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来源：华尔街见闻
三星电子与特斯拉达成165亿美元芯片制造协议，马斯克确认与三星合作细节，不仅强调“将亲自参与提升生产效率”，还指出“这还只是最低金额”。
7月28日，据媒体报道，知情人士透露，三星周一宣布获得价值22.8万亿韩元的芯片制造合同，客户正是已与其代工部门有业务往来的特斯拉。
特斯拉CEO马斯克在社交平台X上的多条帖文中详细披露了这一合作的战略布局，并强调“将亲自参与提升生产效率”。
分析认为，对于马斯克而言，这份芯片大单的意义远不止于硬件制造，因为在马斯克的商业帝国构想中，AI对特斯拉今后发展至关重要，而AI芯片无疑是核心基础设施。
另据媒体报道指出，这份持续至2033年底的大单，不仅标志着三星在激烈的代工竞争中取得重要突破，也为三星提供了在AI芯片制造领域重新证明自己的重要机会。
消息传出后，三星电子在首尔交易的股价大幅上涨6.8%，报70400韩元/股，为去年9月以来最高水平。
马斯克确认合作细节，称165亿美元仅是最低金额
马斯克在社交平台X上的多条帖文中详细披露了这一合作的战略布局。他表示，三星德州工厂将专门制造特斯拉的AI6芯片，而目前三星负责生产AI4芯片，台积电则将制造刚完成设计的AI5芯片。
当地时间7月27日深夜，特斯拉CEO马斯克在社交平台X上发文称，三星德州工厂将生产特斯拉的下一代AI6芯片。
马斯克还在另外一篇推文中指出，“三星同意让特斯拉协助实现生产效率最大化。这是一个关键时刻，因为我将亲自出马，以加快前进的步伐。而且这座工厂离我家不远，交通便利。”
另外，马斯克还表示，165亿美元仅是三星交易中的最低金额，实际产出很可能将高出数倍。这意味着这份合作的实际价值可能远超当前披露的数字。
30万亿美元庞大商业帝国的芯片基石
事实上，三星电子与特斯拉一直有进行芯片领域的合作，其领域主要集中在车用芯片设计与代工制造方面，尤其是在自动驾驶汽车相关的人工智能处理芯片开发。
分析指出，这份芯片大单的背后，实际上是马斯克更为宏大的商业愿景。
据见闻此前文章，在当地时间7月27日的“X Takeover”特斯拉粉丝活动中，马斯克明确表示，如果特斯拉能够在人形机器人“擎天柱”（Optimus）和自动驾驶（Robotaxi）领域成功执行其蓝图，公司估值有望达到25万亿至30万亿美元。
马斯克将擎天柱人形机器人定位为特斯拉迄今为止“最伟大的产品”，预测全球对此类机器人的需求可能高达数百亿台。他进行了一个大胆的推算：假设特斯拉未来每年生产10亿台擎天柱机器人，仅此一项业务就可能带来高达30万亿美元的年收入。
在这一疯狂愿景中，AI芯片无疑是核心基础设施。马斯克将AI的进步形容为“超音速海啸”，认为算力是AI发展的“入场券”。据报道，马斯克旗下的人工智能公司xAI正在推进高达120亿美元的债务融资，主要用于采购芯片和建设数据中心。
三星代工业务亟需提振
这份合同对陷入产能利用率不足困境的三星代工业务意义重大。三星代工部门一直难以获得足够订单来充分利用其产能。相比之下，芯片制造龙头台积电仍无法满足全部需求。
据TrendForce数据，台积电在今年第一季度占据全球代工市场67.6%的主导份额。三星的市场份额则从前一季度的8.1%滑落至7.7%。
这种对比凸显了三星代工业务面临的挑战。作为既生产自有存储芯片、又为客户代工制造半导体的企业，三星在代工领域的表现明显落后于预期。
报道还指出，三星和台积电均在推进下一代半导体技术——2纳米制程工艺。
彭博智库分析师Masahiro Wakasugi和Takumi Okano表示，这份与大型全球企业的合同意味着三星代工业务2纳米芯片生产的复苏。
新协议被视为市场对三星即将推出的制造技术的信心信号。分析师预计，这份涵盖2025-33年的165亿美元合同可使三星代工销售额每年增长10%，同时有望带动其他无厂芯片公司签署新合同。
AI芯片竞争激烈，三星寻求追赶
分析指出，这份大单对三星而言来得正当其时。该公司将于周四公布财报，预计第二季度利润将同比下滑超过一半。
此前，有分析人士表示，令人失望的预期主要由于代工业务订单疲软，以及公司在争夺AI需求方面的内存业务表现不佳。
在高带宽内存（HBM）芯片领域——这是AI芯片组中使用的先进内存类型，三星已落后于竞争对手SK海力士和美光。
分析认为，特斯拉的这份大单为三星提供了在AI芯片制造领域重新证明自己的重要机会，也可能成为该公司代工业务复苏的关键转折点。
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